クライアントに表示する内容を選択してください

1. 列を共有

   クライアントが追跡する必要がある列ごとに、「クライアントはこの列を表示できます」をオンにします。

2. カードを共有

   カードを開き、「クライアントにこのカードを表示」をオンにします。カードと列の両方が共有されている場合にのみ、クライアントビューにカードが表示されます。

3. コメントを内部留保にする

   各コメントは代理店専用または共有です。内部メモには代理店専用コメントを使用してください。

4. ラベルは内部用のままです

   ラベルがクライアントに表示されることはありません。そのため、独自の優先順位付けにご利用いただけます。

5. クライアントにどのように表示されるかを確認する

   読み取り専用の共有リンクを作成し、プライベートブラウザウィンドウで開きます。共有された列とカードのみが正確に表示され、それ以外のものは表示されません。

クライアントのリクエストと質問