Kies wat uw klant ziet

1. Deel een kolom

   Schakel voor elke kolom die de klant moet volgen 'Klant kan deze kolom zien' in.

2. Een kaart delen

   Open een kaart en schakel Klant ziet deze kaart in. Een kaart verschijnt alleen in de klantweergave wanneer zowel de kaart als de kolom ervan zijn gedeeld.

3. Opmerkingen intern houden

   Elke reactie is alleen voor het bureau of gedeeld. Gebruik reacties voor alleen het bureau voor interne notities.

4. Labels blijven intern

   Labels worden nooit aan klanten getoond, dus u kunt ze gebruiken voor uw eigen prioriteitenstelling.

5. Controleer wat een klant ziet

   Maak een alleen-lezen deellink aan en open deze in een privé-browservenster. Het toont exact de gedeelde kolommen en kaarten, en verder niets.

Klantverzoeken en -vragen