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Scelga cosa vede il Suo cliente

Controlli la visibilità di colonne, schede e commenti in modo che la vista cliente mostri esattamente ciò che desidera.

Scelga cosa vede il Suo cliente
  1. Condividi una colonna

    Per ogni colonna che il cliente deve seguire, attivi «Il cliente può visualizzare questa colonna».

  2. Condividi una carta

    Apra una scheda e attivi Il cliente vede questa scheda. Una scheda viene visualizzata nella vista cliente solo quando sia la scheda sia la relativa colonna sono condivise.

  3. Mantieni i commenti interni

    Ciascun commento è riservato all'agenzia oppure condiviso. Utilizzate i commenti riservati all'agenzia per le note interne.

  4. Le etichette rimangono interne

    Le etichette non vengono mai mostrate ai clienti, pertanto può utilizzarle per la propria classificazione.

  5. Verifichi cosa vede un cliente

    Crea un link di condivisione di sola lettura e aprilo in una finestra di navigazione in incognito. Mostra esattamente le colonne e le schede condivise e nient'altro.

Richieste e domande dei clienti

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