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客户请求与问题

客户如何提出请求,以及如何在卡片上向客户提问并获取回复。

客户请求与问题
  1. 客户发起请求

    在客户视图中,客户会发起一项请求。该请求将作为卡片显示在您的“请求”列中,并标明提出者和时间,同时您会收到一封电子邮件。

  2. 在卡片上提问

    打开共享卡片并向客户提问。客户将收到一封电子邮件,并在看板上作答。

  3. 查看答案

    答案已记录在卡片上,并且系统已向您发送电子邮件。如果不再需要该问题,请将其撤回。

  4. 自动执行后续跟进

    使用带有问题已回答触发条件的自动化来移动卡片或通知团队。

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